金融是實體經濟的血脈。2019年2月，習近平總書記在主持中共中央政治局第十三次集體學習時強調，要圍繞建設現代化經濟的產業體系、市場體系、區域發展體系等提供精準金融服務，構建全方位、多層次金融支持服務體系，為實體經濟發展提供更高質量、更有效率的金融服務。2019年7月，省政府出臺《關于進一步推動山東省新舊動能轉換基金加快投資的意見》，要求提高基金市場化運作水平，加快投資運作，支持全省新舊動能轉換重大工程深入實施。
構建“跨境產業金融服務體系”，用好用活政府引導基金，是促進新舊動能轉換、擴大“雙招雙引”和對外開放的重要創新舉措。棗莊市作為一座資源型城市、老工業基地，長期以來經濟外向度偏低，開放型經濟相對滯后，是轉型發展面臨的一大短板。2018年以來，棗莊市委、市政府緊緊圍繞“先把經濟搞上去”奮斗目標，立足補短板、強弱項，創新發展思路，在全省率先創建集“投資管理公司、境外產業金融工作站、政府股權投資基金”三位一體的“跨境產業金融服務體系”，以產融結合推進跨境“雙招雙引”、擴大對外開放，為創新轉型高質量發展提供了堅強支撐。截至目前，已在美國、德國、英國、以色列等國家設立境外產業金融工作站6家，設立全省首支總規模30億元的新舊動能轉換跨境創投母基金，實現對外投資8.19億元，帶動外部資金10.3億元股權投資于棗莊企業。“跨境產業金融服務體系”項目入選省儒商大會簽約重點金融項目，也是全省現代金融服務產業10個重大支撐性項目之一。
近年來，棗莊市緊緊圍繞“先把經濟搞上去”奮斗目標，立足經濟外向度偏低的實際，以創新金融服務為突破口，在全省率先創建“跨境產業金融服務體系”，通過產融結合推進跨境“雙招雙引”、擴大對外開放，為創新轉型高質量發展提供堅強支撐。“跨境產業金融服務體系”項目入選省儒商大會簽約重點金融項目，也是全省現代金融服務產業10個重大支撐性項目之一。（一）依托地方專業平臺，廣泛搜集產業需求。發揮本地國有投資管理公司—市財金集團作用，采取部門推薦、企業自薦、主動搜尋等多種形式，廣泛搜集本地產業企業引進資本、技術升級、跨境并購等方面需求，并選聘環球新業（北京）國際信息服務有限公司等專業機構，科學評估、精準篩選有效需求信息200多條。重點圍繞培育高端化工、高端裝備、鋰電、光纖、大數據、醫藥健康等六大特色優勢產業，建立龍頭骨干企業拓展招商目錄，面向歐洲、北美等地發布需求信息，尋求傳統優勢產業與國際先進技術跨境合作。優先選擇有榮機床、魯南化工、辛化硅膠等一批創新能力強、成長速度快、發展前景好的“瞪羚”企業，通過國外投資顧問機構，向全球行業巨頭、領軍型企業、技術研發機構及行業協會開展定向推介，著重招引上下游配套項目，提升放大產業集聚效應。（二）設立境外工作機構，提供專業投顧服務。在美國、德國、英國、以色列、烏克蘭、日本等6個國家，分別設立境外產業金融工作站。境外工作站與當地知名專業投顧機構建立合作伙伴關系，如英國工作站與蘇格蘭企業局、蘇格蘭投行合作，德國工作站與北極星投資集團、中歐投資信息中心合作，美國工作站與斯坦福太平洋投顧公司合作，根據境內平臺提供的有效需求，在境外投融資圈里進行技術搜尋、信息匹配與交易撮合，組織企業開展商務洽談、項目路演，協調處理所在國法律及公共關系事務，做好投后管理及后續跟蹤服務，不僅節約了企業對外招商成本，而且提高了項目對接合作的精準度和成功率。目前，已采集英國、德國、以色列等國有拓展中國市場意向或出售意向的高新技術企業420多家。（三）設立政府投資基金，強化有效資金支持。充分發揮財政資金的引導作用，吸引和撬動金融和社會資本支持跨境“雙招雙引”項目。設立100億的市級新舊動能轉換基金，發起省內首支規模30億元的新舊動能轉換跨境創投母基金，目前基金群總規模已達253億元。截至目前，跨境創投基金已實現對外投資8.19億元，帶動外部資金10.3億元股權投資于棗莊企業，涉及德國GEIGER生產基地遷移、億和鑄造德國高端裝備、海吉雅環保伊朗業務拓展等17個項目。（一）助推優勢產業升級改造。發揮基金作用，支持企業以商招商，開展對外技術嫁接和跨境并購重組，引導社會資本投入鋰電、新材料、醫藥、高端裝備、環保等優勢產業，形成鏈條式、集群化發展格局。山東沃盟科技是一家從事機電設備、機械零部件制造的中小企業，是德國GEIGER公司的供應商之一。德國GEIGER公司是全球管狀電機及智能遮陽系統的細分市場龍頭企業，在全球高端市場份額超過50%，具有成熟的產品研發體系和強大的技術研發能力。通過德國產業金融工作站的推介撮合，棗莊市股權投資基金跟進支持，促成山東沃盟科技與GEIGER公司深度合作，在慕尼黑簽訂合作協議，共同出資在滕州市建設特種馬達研發中心及整機亞太生產基地，產品納入GEIGER全球供銷體系銷售，帶動上下游配套企業逐步落戶棗莊，實現資金、技術、市場三方融合。（二）扶持成長型企業發展壯大。通過政府股權投資基金注資一批處于成長初期的創新能力強、極具發展潛力和培育價值的中小企業，引導后續追加投資，用“接力棒”方式扶持企業做大做強。市股權投資基金出資4400萬元聯合社會資本設立專項子基金，投資控股山東精工電子，采取優化管理體系、對接外部資源等措施，促進了企業快速發展。2019年企業凈利潤預計6500萬元，利稅突破億元，投資兩年來的復合增長率達35%。目前，該企業通過英國工作站的牽線搭橋，與英國瓦特大學開展鋰電池BMS技術合作；借助德國工作站專業投顧機構，正在收購芬蘭一家鋰電拆解與回收龍頭企業，努力打造全國重要的鋰電新能源研發生產基地。（三）支持前沿科技成果落地轉化。采取基金股權投資方式，以政府信用為背書，彌補市場“缺位”，優化創業資本供給，為推動前沿科技成果產業化提供資金支持。市股權投資基金聯合棗莊高新區出資6000萬元，引進“植物瞬時生產藥用蛋白”項目落地棗莊，該項目由美國東北州立大學終身教授、美國國立衛生研究所機構發展計劃IDeA/INBRE首席科學家王躍駒教授研發。山東辛化硅膠公司是全球前三的無機硅膠生產企業，通過英國產業金融工作站的撮合，英國格拉斯哥新材料公司與辛化硅膠簽訂了合資協議，共同在滕州設立新材料公司和“無機硅新材料研究中心”，對以無機硅膠為原材料的高科技成果進行產業化推廣。（一）完善管理機制。健全政府股權投資基金理事會管理機制，對子基金設立和政府資金直投項目進行審核，在子基金投放方面充分放權，劃清底線后由基金管理公司自主決策、市場運作，減少行政干預，充分釋放活力。以棗莊財金公司為載體，以市場化方式選聘專業人才充實到管理團隊，并選聘專業股權投資基金管理機構作為輔助，為“跨境產業金融服務體系”運行提供了強力人才支撐。（二）完善運行機制。探索適度靈活的運作策略，兼顧政府資本管理的規范性和市場化機制的靈活性，突出精準調控和定向調節，激發跨境“雙招雙引”活力。選聘不同的專業機構與市財金集團組成聯合艦隊，以境外工作站為抓手，為企業免費提供境外標的尋找、交易撮合及商務洽談協助等基礎服務；境外項目在棗莊落地時，政府引導基金予以支持，再與地方產業園區、招商引資政策結合起來，形成一個融普惠式境外信息站、通道基金、并購基金、政府產業引導基金、產業園招商等為一體的政策和金融支持體系。（三）完善考核機制。在境外工作站考核方面，按市場規則建立激勵約束機制，設置實際落地項目、項目推廣、有效信息數量及實際投資資金等多元化考核指標，合理評比、分段獎勵，在完成階段考核指標前提下對境外工作站給予激勵，實現“花小錢、辦大事”。在基金績效評價體系方面，實施中期評估與完成評估相結合，不以基金盈利高低為唯一標準，從財源建設和產業導入的整體成效評價基金使用成效，明確考核責任，促成項目落地。
日期：2019-12-25
來源：棗莊市委改革辦
